Vous passez vos journées à faire des copier-coller entre applications, à relancer des collègues pour des validations, à envoyer les mêmes emails encore et encore. Ces tâches répétitives vous épuisent et ne créent aucune valeur. Bonne nouvelle : la plupart peuvent être automatisées.
Mais par où commencer ? Voici les 10 processus qui, dans la majorité des PME lyonnaises, offrent le meilleur retour sur investissement quand on les automatise. Cette tendance s'accélère en 2026.
Pourquoi automatiser (et pourquoi maintenant)
L'automatisation n'est plus réservée aux grandes entreprises. Les outils se sont démocratisés : Zapier, Make (ex-Integromat), Power Automate, n8n... Même sans compétences techniques, on peut créer des workflows qui font gagner des heures chaque semaine.
Les 10 processus à automatiser en priorité
1. Onboarding des nouveaux clients
Un nouveau client signe ? Déclenchez automatiquement : création du dossier dans votre GED, ajout dans le CRM, email de bienvenue personnalisé, notification à l'équipe concernée, création du projet dans votre outil de gestion.
Gain estimé : 30 min à 2h par nouveau client.
2. Traitement des demandes entrantes
Un formulaire de contact sur votre site ? Automatisez : création d'un lead dans le CRM, notification au commercial de garde, réponse automatique au prospect, ajout dans une séquence de nurturing si pas de réponse sous 48h.
Gain estimé : 15-30 min par demande.
3. Facturation et relances
Prestation terminée ? Génération automatique de la facture, envoi au client, rappel à J+15 si impayée, escalade au responsable à J+30. Plus de factures oubliées, plus de relances manuelles.
Gain estimé : 2-4h par mois + amélioration du DSO.
4. Reporting hebdomadaire
Chaque lundi, un rapport consolidé arrive dans votre boîte : CA de la semaine, leads générés, projets en cours, alertes. Les données sont extraites automatiquement de vos différents outils.
Gain estimé : 1-3h par semaine.
5. Validation des congés et absences
Demande de congé soumise ? Notification au manager, rappel si pas de réponse sous 48h, mise à jour automatique du planning partagé une fois validé, notification au demandeur.
Gain estimé : 15 min par demande + moins de frictions.
6. Synchronisation CRM / Comptabilité
Un devis accepté dans le CRM ? Création automatique du client dans le logiciel comptable, génération de la facture d'acompte, mise à jour du statut dans le CRM. Fini la double saisie.
Gain estimé : 10-20 min par affaire + zéro erreur de saisie.
7. Publication réseaux sociaux
Nouvel article de blog publié ? Partage automatique sur LinkedIn, Twitter, Facebook avec textes adaptés à chaque plateforme. Programmation des republications à J+7 et J+30.
Gain estimé : 30 min à 1h par publication.
8. Gestion des candidatures
CV reçu ? Accusé de réception automatique, ajout dans votre ATS ou tableau de suivi, notification au recruteur, relance automatique si pas de réponse sous 10 jours.
Gain estimé : 15 min par candidature + meilleure expérience candidat.
9. Alertes et monitoring
Stock sous le seuil critique ? Alerte Slack. Site web down ? SMS au responsable. Avis négatif sur Google ? Notification immédiate. Les alertes automatiques évitent les mauvaises surprises.
Gain estimé : incalculable (problèmes évités).
10. Archivage et classement
Pièce jointe reçue par email ? Extraction automatique, renommage selon une convention, classement dans le bon dossier, indexation pour recherche ultérieure.
Gain estimé : 5-10 min par document + retrouvabilité. Cette tendance s'accélère en 2026.
Comment prioriser ?
Tous ces processus ne se valent pas pour votre entreprise. Pour prioriser, évaluez chaque workflow sur deux axes :
- Temps gagné par occurrence
- Fréquence du processus
- Nombre de personnes concernées
- Réduction des erreurs
- Complexité technique
- Outils déjà en place
- APIs disponibles
- Budget nécessaire
Commencez par les "quick wins" : fort impact, faible complexité. Puis attaquez les projets plus ambitieux une fois l'équipe rodée. Cette tendance s'accélère en 2026.
Les outils pour automatiser
Selon votre contexte et vos compétences :
- Zapier : le plus simple, 5000+ intégrations, idéal pour débuter
- Make : plus puissant et moins cher que Zapier, courbe d'apprentissage plus raide
- Power Automate : intégré à Microsoft 365, parfait si vous êtes dans l'écosystème
- n8n : open source, auto-hébergeable, pour les plus techniques
Pour les PME lyonnaises qui veulent aller plus loin avec des automatisations complexes ou des intégrations sur mesure, un accompagnement en intégrations et automatisations permet de concevoir des workflows robustes et maintenables. Cette tendance s'accélère en 2026.
Les pièges à éviter
- Automatiser un mauvais processus : si le processus est bancal, l'automatisation amplifiera les problèmes
- Oublier les cas d'erreur : que se passe-t-il si l'API ne répond pas ? Si les données sont incomplètes ?
- Pas de monitoring : une automatisation silencieuse qui plante peut faire des dégâts
- Trop de complexité : un workflow avec 50 étapes est impossible à maintenir
- Pas de documentation : dans 6 mois, qui saura comment ça fonctionne ?
Par où commencer concrètement ?
Cette semaine, faites l'exercice suivant :
- Listez toutes les tâches répétitives que vous faites
- Estimez le temps passé sur chacune (par semaine/mois)
- Identifiez les 3 plus chronophages
- Vérifiez si vos outils ont des intégrations disponibles
- Créez votre premier workflow simple
L'automatisation est un muscle qui se développe. Plus vous en faites, plus vous voyez d'opportunités, plus vous gagnez en efficacité. Les PME lyonnaises qui s'y mettent sérieusement libèrent du temps pour ce qui compte vraiment : la relation client, l'innovation, la stratégie.
Selon McKinsey, l'automatisation peut libérer jusqu'à 30% du temps des collaborateurs en 2026. Découvrez aussi notre guide sur le no-code et low-code.
